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"Foreign Affairs", de 1977, es Tom Waits en su máxima expresión y con una nostalgia cinematográfica. La atmósfera fílmica se ejemplifica en la épica de los años cuarenta, "Potter's Field" y el dueto de Bette Midler "I Never Talk to Strangers". Está cargada de cuerdas y metales cuando el cantante no está casi siempre solo al piano, como en la destacada "Burma Shave". Waits llegaría más lejos en esta dirección, aunque "Barber Shop" insinúa su futuro destartalado y estruendoso.
